Звучит отрывок знакомой мелодии, и пожилой мужчина вспоминает об одном давнем лете.

Молодой психолог Дубравка проводит лето на даче со своим другом Бобом, который готовится к пересдаче экзамена по медицине. Там она случайно знакомится с Гонзой, трактористом, который потерял свои водительские права, паспорт и теперь пасет стадо коров. Его оптимизм и отношение к жизни и работе резко

В конце 20-х годов прошлого века в небольшой чешский городок, где живет управляющий пивоварни Франта со своей прелестной женой Марикой, приезжает его брат Пепин. С его приездом заканчивается размеренная жизнь семейства: болтливость и эксцентрические выходки Пепина всем надоели.

На Рождество от своего отца, работающего врачом на корабле, Еник получает странный пакет. В нем хранятся волшебные коконы, и однажды утром комната Еника наполняется бабочками. Одна из них - настоящая фея, которая исполняет любые желания...